渤海银行的阵痛与新生 千万罚单、营利双降、韧性生长

再多些耐心信心！

作者：枯木

编辑：茂贞

风品：恪圭

来源：铑财——铑财研究院

截止4月6日，渤海银行股价1.37港元，依然在1.4港元以下行走。3月30日其下跌7.69%，收于1.32港元，引起外界关注，3月31日一度下探至开年最低值1.31港元。

追其原因，近来渤海银行日子不轻松。以3月为例，先是收到千万级罚单，接着又被湖南住建厅“拉黑”，随后又交出一份营利双滑成绩单。

不禁疑问，何有如此烦恼？

01

“拉黑”风波、千万罚单

贵在念好合规经

LAOCAI

3月28日，湖南省住建厅发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》。

通报显示，2021年3月和7月，渤海银行株洲分行未经株洲市商品房预售资金监管机构同意，擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付，引发房屋买受人频繁信访投诉。

湖南省住建厅称，鉴于违规行为，曾督促株洲市住建局对该行约谈警示，并下达书面整改通知书，但一直没有整改到位。

基于此，要求湖南省商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行商品房预售资金监管合作。

同时，建议相关部门和单位慎重选择渤海银行及其所辖基层经营单位作为公积金、物业维修基金等存储银行，有效防范风险。

一石千层浪。随后，渤海银行回应已联动分行处置此事，同时也在与当地政府部门进行沟通。有态度有实操值得肯定。

可通告中的“一直没整改到位”，仍引发舆论对其内控力、合规经营意识的审视。

客观而言，挪用监管资金，渤海银行并非首家。

2022年10月，广东佛山住管局也曾中止了和华夏银行的合作。据羊城晚报报道，原因就是该行将佛山佳兆业某项目的监管账户内 2 亿预售款私自转走。

所谓监管资金，是监管部门强制开发商将预收款中部分资金放到指定账户，目的是保证开发商在遇到问题时，有后手保证房子可以盖完。什么时候房子盖完，这笔钱才能回到开发商账户。

在房地产黄金时期，资金流通顺畅，你好我好大家好，可近两年来房企进入调整寒冬、债务违约雷声阵阵，监管资金成为保交楼、防烂尾逾期的最后保障。关键时刻渤海银行上述操作，难怪相关部门会急眼。

需要注意的是，擅自流动客户资金，渤海银行不是第一次被质疑。

据券商中国，2021年，济民可信医药集团公司指控渤海银行南京分行在子公司山禾药业与恒生制药“不知情”情况下挪用其28亿元存款，用作第三方公司的贷款质押担保。被企业告上法庭。目前还没有定论。

孰是孰非，留给时间作答。

然从一些实锤罚单看，渤海银行的信用风险管理、内控风控力仍有待加强。

仅以2023开年以来为例，该行连续收到千万级罚单。

2月17日，因小微企业贷款风险分类不准确、小微贷款资金被挪用购买理财产品等五项违规，渤海银行总行被罚430万，分支机构被罚1230万，合计罚款1660万。

2月24日，因风险加权资产计算不准确、流动性风险指标计算不准确、未准确反映信用风险信息等案由被银保监会罚款860万元。

3月13日，人民银行一次性公布渤海银行12条违法违规行为，因涉及违反存款准备金管理规定、违反账户管理规定等问题，被没收违法所得106.99万元，并处罚款1589.49万元。

拉长维度，据银柿财经统计，2021年渤海银行共收9张罚单，合计罚金1.28亿元。仅2021年5月银保监会就开出一张9720万元罚单。罚因包括理财业务、同业业务及房地业务等34项违规。

诚然，罚单都有滞后性，不代表当下情形。但梳理上述罚因不乏二次“翻车”教训。在强监管强合规防风险的大趋势下，可是加分项？及时反思精进、查漏补缺总没有错。

02

营利双降背后 转型期可贵担当

升降之间 警惕"不务正业”质疑

LAOCAI

或许，也有急迫与无奈。

3月29日，渤海银行发布2022财报：营收264.65亿元，同比下滑9.35%；净利61.07亿元，同比降29.23%。

2021年，营收291.94亿元，同比下降10.15%；净利86.30亿元，同比增长2.19%。

从增收不增利到营利双滑，折射出企业的经营压力。

追其原因，可归收入下滑、支出增加。

2022年，利息收入616.02亿元，比上年下降1.46%；其中，发放贷款和垫款利息收入470.26亿元，比上年下降3.58%。

非利息净收入37.97亿元，同比下降5.44%；其中，手续费及佣金净收入25.69亿元，比上年增长14.81%；其他非利息净收入12.27亿元，比上年下降30.94%，主要源于交易收益净额下降较多。

净利差、净息差随着下降。净利差、净利息收益率分别为1.45%、1.50%，同比下降0.16个、0.22个百分点。

另一厢，营业支出109亿元，同比增长6.74%。其中，占支出大头的职工薪酬同比增长3.31%至62.43亿元。科技投入12.6亿元，同比增加33.33%。

对此，年报解释称，主要由于本集团主动优化信贷结构，夯实防范化解风险基础；持续让利实体经济、支持普惠业务发展，息差相对收窄，使营业收入同比有所下降；加快转型步伐，加大新设网点支持及科技投入，使营业支出较上年有所增加。

2022年末，渤海银行拥有职工人数13286人。由此粗略计算，员工人均年薪约46.99万元，较上年下降8%。

自身身处降本增效的转型期，又担负让利重任，凸显渤海银行担当大义，难能可贵。

考量在于，分业务看，银行业务营收146.31亿元，同比增长12.68%，占总营收比增至55.28%；但大力发展的零售银行业务却下降6.79%，至96.49亿元。收入结构有无优化空间、新兴业务培育是否还需加把劲？

值得注意的是，金融投资利息收入125.24亿元，增长6.54%。2022年该行金融投资项目资产金额5445.33亿元，较上年末增长16.45%。

行业分析师刘锐玲表示，理财投资是有周期波动的，基础业务才是业绩基本盘、盈利核心成色。零售业务下滑，金融投资业务高企，渤海银行需要警惕“不务正业”质疑，多些主业精进、提升改善核心盈利能力或许更重要。

03

个人消费贷不良率连增

资金充足率下滑

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2022年，渤海银行发放贷款和垫款余额为9427.23亿元，较上年末新增48.17亿元。

同期，不良贷款余额168.07亿元，比上年末略微下降0.28亿元；不良贷款率1.76%，与2021年年末持平。

规模增加、质量提升，值得肯定。

不过细分看，一些隐忧点仍需警惕。

如批发和零售业的不良率2021年高达4.93%，2022年可喜下降0.07个百分点，仍达4.86%。

房地产行业不良贷款余额26.57亿元，不良率2.87%，同比下降0.84个百分点。然对房地产企的贷款占总贷款比上升1.74个百分点至9.68%，高于行业8%的贷款上限。结合上文的被“拉黑”波折，风险防控不可不察。

个人贷款总额3388.71亿元，较上年末减少48.82亿元。但个人消费贷款余额1046.9亿元，不良贷款率达到4.63%。

据零点财经统计，从2019年到2021年，渤海银行个人消费贷款不良率分别为0.63%、1.83%、3.43%。可见持续增加。

公开信息显示，2017年渤海银行个人消费贷规模仅88亿元，占该行个人贷款比7.4%。2018年至2020年迅猛发展，余额增至1126.98亿元，占该行个人贷款比超36%。

2021年，原银保监会发出《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，加强互联网贷款加强监管，渤海银行个人消费贷款余额降至1037.38亿元，不良率却增至3.43%。

2019年—2021年，拨备率分别为187.73%、158.8%、135.63%。逐年下降，甚至跌破了监管红线。好在2022年升至150.95%，回归监管范围内；贷款减值准备253.7亿元，同比上年末增加25.38亿元。

不过，从资金充足率看，压力依然不算小。截至 2022 年末，资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为11.5%、9.94%、8.06%，较 2021 年末分别下滑 0.85、0.82、0.63 个百分点。

据银保监会数据，2022年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.17%，较上季末上升0.08个百分点。一级资本充足率为12.30%，较上季末上升0.10个百分点。核心一级资本充足率为10.74%，较上季末上升0.10个百分点。

众所周知，资本充足率高低,对银行风险控制、信贷发放、新业务开展等有重要意义。那么，渤海银行上述下滑，且低于行业水平，基本盘、增长成色咋样呢？

04

韧性生长、5个更加突出

新生眺望

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当然，纵有诸多瑕疵，渤海银行仍有亮眼一面。

2005年成立，2020年港股上市，渤海银行当属全国12家股份制银行中最年轻一家。

2022年末，渤海银行已进驻全国25个省市自治区，5个副省级城市和香港特别行政区，建立36家一级分行、33家二级分行、245家支行，社区小微支行22家，正式开业机构网点总数336家，比上年增加47家。

2022年，渤海银行总资产突破1.6万亿，达到16594.60亿元，同比新增767.52亿元，增幅4.85%；相比2020年的13935.23亿，增长超2600亿。堪称大象起舞，凸显了年轻股份制银行的规模成长力。

其中，发放贷款和垫款余额9427.23亿元，新增48.17亿元，增幅0.51%。公司贷款及垫款余额5351.49亿元，个人贷款余额3365.36亿元。

负债总额为15495.09亿元，较上年末新增733.65亿元，增幅4.97%；其中，吸收存款8639.34亿元，新增280.13亿元，增幅3.35%。

上述增势，离不开渤海银行“营收、存款、客户”三大聚焦，零售“四四三三”转型策略。

2022年，渤海银行零售营收96.49亿元，占总营收比达36.46%，较上年末提升1个百分点。

其中，个人存款总额1687.24亿元，较上年末增加337.93亿元，增幅25.04%；个人贷款总额3365.36亿元；零售客户总量672.14万户，年增96.12万户，增幅16.69%。

2022年，普惠小微贷款余额657.31亿元，较上年末增加62.49亿元，增速10.51%，高于一般性贷款增速10个百分点。贷款户数16.18万户，比上年末增加1.56万户，增长10.64%；平均贷款执行利率5.71%，比上年末下降0.27个百分点。

对于2023年，渤海银行行长屈宏志表示：将更加突出稳增长的核心要务，更加突出战略转型的牵引撬动，更加突出审慎稳健的根本原则，更加突出科技创新的有效驱动，更加突出市场化体制机制落实。

字斟句酌，渤海银行也有持续进化、业务精进的一面。尤其担负让利重任下，零售、小微业务的韧性生长，结合上述5个更加突出，展示了企业反哺实业、业务优化、高质转型的决心雄心。

因为年轻，不乏瑕疵；因为年轻，不乏活力。那么，各界是否应多些耐心信心呢？
有阵痛才有新生！能否规模质量并举、速度稳健双驱，且看渤海银行2023答卷。

本文为铑财原创